行業(yè)主要上市公司：貝瑞基因 ( 000710 ) ;華大基因 ( 300676 ) ;生物股份 ( 600201 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模 ; 生物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 ; 生物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

根據(jù)《" 十四五 " 生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中的信息來(lái)看，文件明確了生物經(jīng)濟(jì) 4 大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。一是生物醫(yī)藥，二是生物農(nóng)業(yè)，三是生物質(zhì)替代應(yīng)用，四是生物安全。 對(duì)于生物醫(yī)藥領(lǐng)域，《規(guī)劃》提出重點(diǎn)圍繞藥品、疫苗、先進(jìn)診療技術(shù)和裝備、生物醫(yī)用材料、精準(zhǔn)醫(yī)療、檢驗(yàn)檢測(cè)及生物康養(yǎng)等方向，提升原始創(chuàng)新能力，加強(qiáng)藥品監(jiān)管科學(xué)研究，增強(qiáng)生物醫(yī)藥高端產(chǎn)品及設(shè)備供應(yīng)鏈保障水平。

行業(yè)發(fā)展政策背景

近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，大大推動(dòng)生物經(jīng)濟(jì)周邊市場(chǎng)發(fā)展。生物經(jīng)濟(jì)平臺(tái)的搭建依賴(lài)于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G 等新一代信息技術(shù)及軟件領(lǐng)域的發(fā)展，國(guó)家近兩年在此類(lèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上也針對(duì)性的推出了各類(lèi)支持性政策：

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由生物產(chǎn)業(yè)相關(guān)理論體系建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)為主，中游生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)包含四大支柱產(chǎn)業(yè)：生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物物質(zhì)替代以及生物安全產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域也涉及有機(jī)農(nóng)業(yè)、綠色能源以及安全保障等。

我國(guó)生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)包含了生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)以及生物質(zhì)能等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，上游生物技術(shù)研發(fā)和設(shè)備供應(yīng)與中游生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局企業(yè)有較大范圍的重合。

全球行業(yè)政策概況

從海外生物經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，全球主要經(jīng)濟(jì)體均已經(jīng)圍繞生物經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了明確的規(guī)劃，其中美國(guó)在 2022 年推出了最新的《生物經(jīng)濟(jì)計(jì)劃：實(shí)施框架》，提出要持續(xù)發(fā)展生態(tài)可持續(xù)化。

行業(yè)發(fā)展歷程

總體來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)主要經(jīng)歷了四種主要的發(fā)展階段，18 世紀(jì)之前主要以農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)為主，第一次工業(yè)革命之后，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)使得腦力勞動(dòng)開(kāi)始逐步成為主要?jiǎng)趧?dòng)方式。20-21 世紀(jì)信息經(jīng)濟(jì)為全球化的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的推動(dòng)效果，21 世紀(jì)的第一個(gè)十年后，全球主要經(jīng)濟(jì)體開(kāi)始大力發(fā)展生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也在 " 十四五 " 規(guī)劃中將生物經(jīng)濟(jì)列入國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃中。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)生物產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模及結(jié)構(gòu)

中國(guó)生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模近 10 年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，從 2012 年的 2.3 萬(wàn)億元增加到到 2021 年的 6.1 萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速超過(guò) 15%，從 GDP 占比來(lái)看 2021 年生物產(chǎn)業(yè) GDP 占比達(dá)到 5.3%。

從中國(guó)生物資源價(jià)值化規(guī)模的角度來(lái)看，2012 年到 2021 年中國(guó)生物資源價(jià)值化規(guī)模增加了 1 倍多，從 2012 年的 6.4 億元增加到 2021 年的超過(guò) 13 億元，其中 2021 年生物資源價(jià)值化規(guī)模增速超過(guò) 10%。

2、中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)地位分析

從中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)規(guī)模占據(jù) GDP 比重的角度來(lái)看，行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的支撐作用正在不斷強(qiáng)化，2012 年中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)規(guī)模占 GDP 比重超過(guò) 14%，2021 年達(dá)到 16.1%。作為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)后的全新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，生物經(jīng)濟(jì)對(duì)促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

從行業(yè)滲透率情況來(lái)看，中國(guó)第一產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟(jì)滲透率從 2012 年的超過(guò) 66% 降低到 2021 年的 50% 以下 ; 第二產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟(jì)滲透率從 2012 年的 33% 左右增加到 2021 年的超過(guò) 50%; 第三產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟(jì)滲透率從 2012 年的 0.1% 增加到 2021 年的 1.4%。從趨勢(shì)上看未來(lái)中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)在第二三產(chǎn)業(yè)中的占比有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量測(cè)算

根據(jù) CCID 公布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021 年間中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，從 2012 年的 7.6 萬(wàn)億元增加到了 2021 年的 18.4 萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了 10%。伴隨著生命科學(xué)、生物技術(shù)等持續(xù)推進(jìn)，生物經(jīng)濟(jì)已成當(dāng)前最具創(chuàng)新活力的進(jìn)行及形態(tài)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)來(lái)看，目前我國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過(guò) 7 萬(wàn)家，行業(yè)體量規(guī)模正在不斷增大，從企業(yè)成立日期方面來(lái)看，2022 年我國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)新成立公司達(dá)到近年來(lái)的新高，截止 2022 年 12 月初中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè) 2022 全年成立企業(yè)超過(guò) 1.6 萬(wàn)家。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度來(lái)看，前瞻結(jié)合中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)主要企業(yè)的生物經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模和《2021 中國(guó)生物藥研發(fā)實(shí)力排行榜 TOP50》，并通過(guò)對(duì)比企業(yè)技術(shù)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)出目前中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，綜合來(lái)看恒瑞醫(yī)藥和百濟(jì)神州在生物經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

2、行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從區(qū)域分布的角度來(lái)看，2021 年中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)梯度發(fā)展態(tài)勢(shì)，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)競(jìng)相發(fā)展、百花齊放態(tài)勢(shì)。其中山東、江蘇、廣東、四川和河南的生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破了萬(wàn)億規(guī)模，是中國(guó)生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，從整個(gè)生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái) 5 年仍將保持較高的增速，2022-2027 年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在 13% 左右。預(yù)計(jì) 2022 年全年，生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 18 萬(wàn)億元，到 2027 年生物經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò) 30 萬(wàn)億元。

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